- إنضم
- Jul 15, 2015
- المشاركات
- 2,919
- مستوى التفاعل
- 12,389
- النقاط
- 113
الوجه الآخر للحرب الأوكرانية صراع روسي أمريكي، يتمثل في سعي روسي للإفلات من الهيمنة العالمية الدولارية، وعزم أمريكي بتدمير روسيا للإبقاء على الدولرة.
مما يستخلص من المقال أن الصين وإن كانت تشارك روسيا نفس الرغبة إلا أن الروس هم المحرك الأساسي لبلوغ هذا الهدف، وبالتحديد هو مسعى بوتين، لهذا نجد في آخر المقال أنه من بين التوصيات للتغلب على السعي الروسي هو عبر التقرب من الصين، وليس روسيا؛ لأنها العدو الحقيقي للولايات المتحدة بهذا الشأن.
من هنا نفهم الهوس الأمريكي بتدمير روسيا إقتصاديا وجرّ أوروبا إلى محرقة اقتصادية ستضرر منها أوروبا بشكل قاس.
يتبقى لنا تساؤل فيما إذا كانت روسيا قد اقدمت على غزو أوكرانيا وهي على أتم الإستعداد، أم أن الولايات المتحدة هي التي استعجلتها بحرب اقتصادية عبر واجهة عسكرية؟
كذلك فيما يخص الصين وهل هي حقا شريك موثوق لروسيا؟.. لأنه وبدون الصين، فروسيا لن تنجح بنسبة كبيرة في تحقيق مساعيها.
المقال:
The Anti-Dollar Axis
Russia and China’s Plans to Evade U.S. Economic Power
By Zongyuan Zoe Liu and Mihaela Papa
March 7, 2022
لرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في شنغهاي ، مايو 2014
تتقدم القوات الروسية الآن مستولية على أراض في جميع أنحاء أوكرانيا، وتقصف أهدافًا عسكرية ومدنية، وتقترب أكثر فأكثر من الاستيلاء على العاصمة كييف، وكان الرد الدولي على غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غاضبًا، وحلفاء الولايات المتحدة متحدون كلهم ضد هذا الغزو، ويقود الرئيس الأمريكي جو بايدن المجتمع الدولي في فرض عقوبات صارمة على النخبة والشركات الروسية بهدف شل الاقتصاد الروسي وفرض تغيير المسار. لكن لحد الآن، فشلت هذه الإجراءات في إجبار روسيا على قبول وقف إطلاق النار أو الانسحاب.
لم يمر على الحرب سوى عشرة أيام، ونترقب ما الذي سيفعله بوتين في حالة ما إذا أثارت العقوبات على روسيا الإستياء الشعبي هناك. لكن هذه العقوبات الصارمة قد تأتي بنتائج عكسية بطريقة أخرى.
إذ أن استعراض بايدن للقوة الاقتصادية الأمريكية قد يؤدي إلى تشجيع روسيا وخصوم الولايات المتحدة الآخرين ولا سيما الصين للسعي إلى حرمان الولايات المتحدة من القوة ذاتها التي تجعل من العقوبات الأمريكية وسيلة مدمرة للغاية، فقد تسرع روسيا والصين المبادرات الرامية إلى "إزالة الدولرة" من اقتصاداتهما، وبناء مؤسسات وهياكل مالية بديلة لتحمي بها نفسها من العقوبات، مهددة مكانة الدولار الأمريكي كعملة مهيمنة في العالم، وبدورها ستكافح الولايات المتحدة لعكس اتجاه هذه الحركة الرامية لإضعاف مكانتها العالمية.
تفوق الدولار الأمريكي في النظام المالي العالمي المدعوم بالأسواق الأمريكية النابضة بالحياة، وبالقوة العسكرية الأمريكية التي لا مثيل لها يجعل أي عقوبات تفرضها واشنطن هائلة، و لم تقترب أي عملات أخرى بما في ذلك اليورو واليوان من إزاحة الدولار عن موقعه الأساسي في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية الدولية، فالدولار هو العملة الاحتياطية الأكثر انتشارًا في العالم، وعملة الفواتير الرئيسية في التجارة الدولية، و في المؤسسات المالية العالمية، والمهيمن على أسواق الأسهم العالمية، وأسواق السلع، وتمويل التنمية، والودائع المصرفية، وقروض الشركات العالمية، كما يلجأ الناس اليه في جميع أنحاء العالم كخيارأول كعملة ملاذ آمن.
روسيا هي المدافع الأكثر صراحة عن التخلص من هيمنة الدولار، و طرحها يحظى بقبول كبير بين القوى الكبرى، و ما يعزز استراتيجية روسيا التزام الصين أيضا من جهتها بتنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتشجيع المزيد من المعاملات باليوان، وسعيها لإصلاح نظام العملة العالمي من خلال التغييرات في صندوق النقد الدولي، وما يحفز بكين للانضمام إلى موسكو في بناء نظام مالي عالمي موثوق يستبعد الولايات المتحدة هو تدهور العلاقات الأمريكية الصينية، ومثل هذا النظام سوف يجذب البلدان الخاضعة للعقوبات الأمريكية. بل إنه قد يروق حتى لحلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين الذين يأملون في الترويج لعملاتهم الخاصة على حساب الدولار.
لهذا عند فرض العقوبات، يجب على إدارة بايدن ألا تفكر فقط في كيفية تشكيل هذه الإجراءات للحرب في أوكرانيا، ولكن أيضًا كيف يمكنهم تغيير النظام المالي العالمي.
على مدى عقد من الزمن على الأقل، ظل صناع السياسة الروس حذرين من تفوق الدولار. ففي عام 2012، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف عن قلق روسيا بشأن هيمنة الدولار على التجارة الدولية، و بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، وسعت إدارة أوباما العقوبات المفروضة على روسيا والتي استهدفت العديد من البنوك الروسية الكبيرة، وكذلك شركات الطاقة، وشركات الدفاع، والأثرياء من أنصار بوتين.
من جهتها أطلقت الحكومة الروسية بعد ذلك قطعتين أساسيتين من البنية التحتية المالية لدرء العقوبات، وللحفاظ على استقلاليتها المالية؛ إذ تم قطعها عن نظام الاتصالات المالية العالمية بين البنوك ، المعروف أيضًا باسم SWIFT ، والذي يسمح للبنوك بإرسال رسائل إلى بعضها البعض. كان أحدهما نظام دفع وطني مستقل يعمل كبديل روسي لمنصات الدفع مثل Visa و Mastercard. وكان الآخر عبارة عن نظام مراسلة مالية مملوك يسمى نظام تحويل الرسائل المالية ، أو SPFS ، النسخة الروسية من SWIFT.
أصبح البرنامج الخاص للأمن الغذائي يعمل بكامل طاقته في عام 2017 ، حيث يرسل رسائل المعاملات بأي عملة. وفي ديسمبر 2021، كان لديه 38 مشاركًا أجنبيًا من تسع دول، و اعتبارًا من مارس ضم البرنامج الخاص للأمن الغذائي أكثر من 399 مستخدمًا، بما في ذلك أكثر من 20 مصرفاً بيلاروسيا، ومصرف Arshidbank الأرميني، وبنك قيرغيزستان الآسيوي، كما تتمتع الشركات التابعة للبنوك الروسية الكبيرة في ألمانيا وسويسرا، وهما أهم مركزين للقوة المالية في أوروبا، بإمكانية الوصول إلى البرنامج الخاص للأمن الغذائي، وتتفاوض روسيا حاليًا مع الصين للانضمام إلى النظام. إذ تتيح هذه البنية التحتية المالية البديلة للشركات والأفراد الروس الاحتفاظ بالقدرة للوصول إلى الأسواق العالمية، وإن كان محدودًا في ظل العقوبات.
أيضا منذ عام 2018 خفض بنك روسيا بشكل كبير حصة الدولارات في احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا من خلال شراء الذهب واليورو واليوان، كما سحبت روسيا الكثير من احتياطياتها من سندات الخزانة الأمريكية، فبين مارس وماي 2018 خفض البنك الروسي حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية من 96.1 مليار دولار إلى 14.9 مليار دولار، وفي أوائل عام 2019 خفض البنك حيازاته من الدولارات الأمريكية بمقدار 101 مليار دولار، أي أكثر من نصف أصوله الحالية، وفي عام 2021 بعد أن فرضت إدارة بايدن عقوبات جديدة على موسكو، كما أعلنت روسيا قرارها بإزالة الأصول الدولارية بالكامل من صندوق الثروة الوطني البالغ قيمته 186 مليار دولار، وهو صندوق ثروة سيادي رئيسي.
في صرف العملات في موسكو ، يناير 2016
سيرجي كاربوخين / رويترز
بوتين منذ بداية ولايته الرئاسية الرابعة في 2018 تعهد بالدفاع عن السيادة الاقتصادية لروسيا ضد العقوبات الأمريكية والسياسات ذات الأولوية التي دفعت اقتصاد البلاد بعيدًا عن الدولار. ودعا إلى تحرير "عبء" الدولار في تجارة النفط العالمية والاقتصاد الروسي لأن احتكار الدولار الأمريكي كان "غير موثوق به" و "خطير"، ففي أكتوبر 2018 دعمت إدارة بوتين خطة مصممة للحد من تعرض روسيا للعقوبات الأمريكية المستقبلية باستخدام عملات بديلة في المعاملات الدولية، ومنذ ذلك الحين، توقفت كبرى شركات الطاقة الروسية عن استخدام الدولار الأمريكي. إذ باعت شركة غازبروم، ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا، جميع صادراتها إلى الصين باستخدام اليوان، و في عام 2015 قامت شركة روسنفت، أكبر شركة نفط وغاز روسية، بتحويل جميع عقود التصدير من الولايات المتحدة. من الدولارات إلى اليورو، وفي عام 2019 حل اليورو بالفعل محل الدولار باعتباره الوسيلة الأساسية للتجارة بين الصين وروسيا.
وتكشف بيانات من بنك روسيا أنه بحلول نهاية عام 2020 تم تسوية أكثر من 83 في المائة من الصادرات الروسية إلى الصين باليورو، وفي الشهر الماضي وقعت روسيا والصين عقدًا مدته 30 عامًا بموجبه يتم استخدام اليورو في مبيعات الغاز المتعلقة بخط أنابيب جديد يربط بين البلدين الذي سيبدأ العمل في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة.
كما أن روسيا تستعد حاليًا لإطلاق عملة مشفرة مدعومة من الدولة يمكّنها الالتفاف على الدولار. بحيث يتيح للكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات التداول مباشرة مع أي شخص يرغب في قبول الروبل الرقمي دون تحويله أولاً إلى دولارات، وبالتالي تجاوز النظام القائم على الدولار تمامًا، ووفقًا لورقة استشارية صادرة عن بنك روسيا لعام 2020 بشأن الروبل الرقمي، ستدعو الحكومة المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل البورصات والمؤسسات الائتمانية للانضمام إلى شبكة الروبل الرقمية. قد يوفر هذا الإجراء للبنوك الروسية مصدرًا بديلاً للوصول إلى السيولة الدولية ويقلل من تعرضها للعقوبات.
تحالف متزايد
قد تكون مبادرات روسيا أحادية الجانب للهروب من قبضة الدولار دفاعية بطبيعتها، لكنها عملت أيضًا مع دول أخرى لتقويض هيمنة الدولار، وتمثل هذه التحالفات تهديدًا طويل الأمد للدور البارز للدولار في التجارة الدولية، وبالتالي تحدٍ للقيادة العالمية للولايات المتحدة.
عززت الرغبة المشتركة لتقليل الاعتماد على الدولار العلاقة بين روسيا والصين، و ساعدت مقايضات العملات الثنائية بين البنكين المركزيين روسيا على تجاوز العقوبات الأمريكية في عام 2014، وتسهيل التجارة الثنائية والاستثمار. و في عام 2016 دعا رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف إلى تنسيق أنظمة الدفع الوطنية للبلدين وناقش احتمال إطلاق نظام دفع جديد عبر الحدود بين روسيا والصين للتسويات المباشرة باليوان والروبل في 2018
وفي عام 2019 رفعت الصين علاقاتها مع روسيا إلى "شراكة تنسيق إستراتيجية شاملة لعصر جديد"، وهي أعلى مستوى في العلاقات الثنائية للصين. بعد ذلك استثمر البنك المركزي الروسي 44 مليار دولار في اليوان، مما زاد حصته في احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا من خمسة إلى 15 في المائة في أوائل عام 2019. تبلغ حيازات اليوان الروسية حوالي عشرة أضعاف المتوسط العالمي وتشكل ما يقرب من ربع احتياطيات اليوان العالمية. أيضا في عام 2019 وقعت الصين وروسيا اتفاقية تزيد استخدام عملتيهما الوطنيتين في التجارة عبر الحدود إلى 50٪. وفي عام 2021 حث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الصين على العمل مع روسيا لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي وأنظمة الدفع الغربية، إذ سمحت الحكومة الروسية لصندوق الثروة السيادية الروسي بالاستثمار في احتياطيات اليوان والسندات الحكومية الصينية.
يسعى بوتين إلى توسيع مثل هذه البنية التحتية المالية البديلة من خلال تعاملات روسيا مع الدول الأخرى.
في عام 2019 ربطت إيران وروسيا أنظمة الرسائل المالية الخاصة بهما، وبالتالي تجاوزتا نظام SWIFT من خلال السماح للبنوك في كلا البلدين بإرسال رسائل المعاملات عبر الحدود، وناقشت روسيا وتركيا استخدام الروبل والليرة التركية في التجارة عبر الحدود، وقدمت روسيا نسختها من SWIFT للبنوك في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (شراكة بين خمس دول ما بعد الاتحاد السوفيتي) وأعربت عن اهتمامها بتوسيعها إلى دول في العالم العربي وأوروبا.
حاولت روسيا حشد المزيد من الدعم لإزالة الدولرة في المنتديات متعددة الأطراف مثل مجموعة البريكس، التي تتكون من البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا، ومنظمة شنغهاي للتعاون. إذ قام بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس بجمع الأموال بالعملات المحلية كجزء من هدفه "الابتعاد عن طغيان العملات الصعبة". ففي عام 2020 شدد أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون على أهمية استخدام العملات الوطنية في التجارة بين بعضهم البعض وناقشوا إنشاء بنك تنمية وصندوق تنمية.
يمكن لروسيا والصين استخدام هذه المنتديات لإنشاء تحالف واسع لإزالة الدولرة مع وعد بمزيد من الاستقلال المالي للجميع وتقليل الاعتماد على الدولار.
لتعزيز هيمنة الدولار:
- يينبغي على إدارة بايدن النظر في هذا السياق الأوسع لأنه يحدد أفضل السبل للضغط على روسيا للانسحاب من أوكرانيا. قد تساعد العقوبات الصارمة الإضافية ضد روسيا أوكرانيا على المدى القصير، لكنها تخاطر بتسريع حركة إزالة الدولرة الأوسع نطاقاً والتي يمكن على المدى الطويل أن تضعف بشكل أساسي القيادة العالمية للولايات المتحدة.
- يجب على الولايات المتحدة تعزيز النظام المالي العالمي القائم على الدولار الأمريكي إذا أرادت الحفاظ على أساس القوة المهيمنة للولايات المتحدة والحفاظ على خدمة الدولار كسلعة عامة مستقرة لا غنى عنها للاستقرار المالي العالمي. إدارة بايدن يمكنها أن تحافظ على تفوق الدولار العالمي من خلال تخفيف التوترات مع الصين وتشجيع الصين على استخدام SWIFT بدلاً من التحول إلى أنظمة بديلة.
يجب ألا تنفذ الولايات المتحدة سياسات من شأنها أن تؤدي إلى الانفصال المالي عن الصين، يتعين على المنظمين الماليين الأمريكيين الاستجابة لطلب نظرائهم الصينيين لتعزيز الاتصال والتعاون بشأن لوائح السوق. يجب على المسؤولين الأمريكيين أيضًا تشجيع المزيد من الشركات الصينية على الإدراج في أسواق الأسهم الأمريكية، الأمر الذي من شأنه أن يحفز الصين على دعم استقرار الأسواق المالية العالمية القائمة على الدولار.
يجب على الولايات المتحدة أن تُضعف القوة المالية الأساسية لروسيا: الإيرادات التي تدرها من خلال صادرات النفط والغاز. يعد تعاون الولايات المتحدة في مجال الطاقة مع أوروبا أمرًا حاسمًا لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية. لتحقيق ذلك، يجب على إدارة بايدن على المدى القصير توفير إمدادات طاقة بديلة لحلفائها في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- يجب على الولايات المتحدة أيضًا العمل مع حلفائها لمواجهة صادرات الطاقة النووية الروسية لإن الهيمنة المطلقة لروسيا في سوق صادرات الطاقة النووية العالمية تبلغ حد ( 60 في المائة من حصة السوق) مما يسمح لها بتسليح سيطرتها على تكنولوجيا الطاقة النووية وإمدادات الوقود في أوقات التوترات الجيوسياسية.
- يجب على الكونجرس أيضًا تمكين مؤسسة تمويل التنمية، مؤسسة تمويل التنمية التابعة للحكومة الأمريكية لتصبح مصدرًا موثوقًا به لرأس المال للأسواق الناشئة، والبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. يعتبر تمويل التنمية أداة مهمة ولكنها غير مستغلة بشكل كافٍ في فن الحكم الاقتصادي.
حاولت روسيا دفع جهود نزع الدولار من خلال مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، ويجب على الولايات المتحدة الرد.
- يجب على واشنطن رفع مكانة DFC والعمل مع مؤسسات تمويل التنمية لحلفاء الولايات المتحدة مثل بنك اليابان للمؤسسات الدولية؛ لتعزيز دور الدولار وقيادة الولايات المتحدة في تمويل التنمية الدولية.
إن الاقتصاد الأمريكي القوي هو الأداة الأكثر فاعلية ومصداقية لمواجهة الخصوم الذين يسعون لتقويض الثقة في الدولار.
تخضع الدول والشركات للعقوبات الأمريكية لأنها تسعى إلى الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الأسواق الأمريكية والدولار الأمريكي والنظام العالمي الأوسع الذي تقوده الولايات المتحدة.
يجب أن تكون الحكومة الأمريكية على دراية بالعواقب غير المقصودة لسياسة العقوبات التي تنتهجها وأن تجد طرقًا لتقويض شراكة روسيا والصين في إزالة الدولرة.
إذا ما فشلت واشنطن في التصرف، فستختار في الواقع التخلص من عباءة قيادتها العالمية.
المصدر: https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2022-03-07/anti-dollar-axis
مما يستخلص من المقال أن الصين وإن كانت تشارك روسيا نفس الرغبة إلا أن الروس هم المحرك الأساسي لبلوغ هذا الهدف، وبالتحديد هو مسعى بوتين، لهذا نجد في آخر المقال أنه من بين التوصيات للتغلب على السعي الروسي هو عبر التقرب من الصين، وليس روسيا؛ لأنها العدو الحقيقي للولايات المتحدة بهذا الشأن.
من هنا نفهم الهوس الأمريكي بتدمير روسيا إقتصاديا وجرّ أوروبا إلى محرقة اقتصادية ستضرر منها أوروبا بشكل قاس.
يتبقى لنا تساؤل فيما إذا كانت روسيا قد اقدمت على غزو أوكرانيا وهي على أتم الإستعداد، أم أن الولايات المتحدة هي التي استعجلتها بحرب اقتصادية عبر واجهة عسكرية؟
كذلك فيما يخص الصين وهل هي حقا شريك موثوق لروسيا؟.. لأنه وبدون الصين، فروسيا لن تنجح بنسبة كبيرة في تحقيق مساعيها.
المقال:
The Anti-Dollar Axis
Russia and China’s Plans to Evade U.S. Economic Power
By Zongyuan Zoe Liu and Mihaela Papa
March 7, 2022
لرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في شنغهاي ، مايو 2014
تتقدم القوات الروسية الآن مستولية على أراض في جميع أنحاء أوكرانيا، وتقصف أهدافًا عسكرية ومدنية، وتقترب أكثر فأكثر من الاستيلاء على العاصمة كييف، وكان الرد الدولي على غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غاضبًا، وحلفاء الولايات المتحدة متحدون كلهم ضد هذا الغزو، ويقود الرئيس الأمريكي جو بايدن المجتمع الدولي في فرض عقوبات صارمة على النخبة والشركات الروسية بهدف شل الاقتصاد الروسي وفرض تغيير المسار. لكن لحد الآن، فشلت هذه الإجراءات في إجبار روسيا على قبول وقف إطلاق النار أو الانسحاب.
لم يمر على الحرب سوى عشرة أيام، ونترقب ما الذي سيفعله بوتين في حالة ما إذا أثارت العقوبات على روسيا الإستياء الشعبي هناك. لكن هذه العقوبات الصارمة قد تأتي بنتائج عكسية بطريقة أخرى.
إذ أن استعراض بايدن للقوة الاقتصادية الأمريكية قد يؤدي إلى تشجيع روسيا وخصوم الولايات المتحدة الآخرين ولا سيما الصين للسعي إلى حرمان الولايات المتحدة من القوة ذاتها التي تجعل من العقوبات الأمريكية وسيلة مدمرة للغاية، فقد تسرع روسيا والصين المبادرات الرامية إلى "إزالة الدولرة" من اقتصاداتهما، وبناء مؤسسات وهياكل مالية بديلة لتحمي بها نفسها من العقوبات، مهددة مكانة الدولار الأمريكي كعملة مهيمنة في العالم، وبدورها ستكافح الولايات المتحدة لعكس اتجاه هذه الحركة الرامية لإضعاف مكانتها العالمية.
تفوق الدولار الأمريكي في النظام المالي العالمي المدعوم بالأسواق الأمريكية النابضة بالحياة، وبالقوة العسكرية الأمريكية التي لا مثيل لها يجعل أي عقوبات تفرضها واشنطن هائلة، و لم تقترب أي عملات أخرى بما في ذلك اليورو واليوان من إزاحة الدولار عن موقعه الأساسي في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية الدولية، فالدولار هو العملة الاحتياطية الأكثر انتشارًا في العالم، وعملة الفواتير الرئيسية في التجارة الدولية، و في المؤسسات المالية العالمية، والمهيمن على أسواق الأسهم العالمية، وأسواق السلع، وتمويل التنمية، والودائع المصرفية، وقروض الشركات العالمية، كما يلجأ الناس اليه في جميع أنحاء العالم كخيارأول كعملة ملاذ آمن.
روسيا هي المدافع الأكثر صراحة عن التخلص من هيمنة الدولار، و طرحها يحظى بقبول كبير بين القوى الكبرى، و ما يعزز استراتيجية روسيا التزام الصين أيضا من جهتها بتنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتشجيع المزيد من المعاملات باليوان، وسعيها لإصلاح نظام العملة العالمي من خلال التغييرات في صندوق النقد الدولي، وما يحفز بكين للانضمام إلى موسكو في بناء نظام مالي عالمي موثوق يستبعد الولايات المتحدة هو تدهور العلاقات الأمريكية الصينية، ومثل هذا النظام سوف يجذب البلدان الخاضعة للعقوبات الأمريكية. بل إنه قد يروق حتى لحلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين الذين يأملون في الترويج لعملاتهم الخاصة على حساب الدولار.
لهذا عند فرض العقوبات، يجب على إدارة بايدن ألا تفكر فقط في كيفية تشكيل هذه الإجراءات للحرب في أوكرانيا، ولكن أيضًا كيف يمكنهم تغيير النظام المالي العالمي.
على مدى عقد من الزمن على الأقل، ظل صناع السياسة الروس حذرين من تفوق الدولار. ففي عام 2012، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف عن قلق روسيا بشأن هيمنة الدولار على التجارة الدولية، و بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، وسعت إدارة أوباما العقوبات المفروضة على روسيا والتي استهدفت العديد من البنوك الروسية الكبيرة، وكذلك شركات الطاقة، وشركات الدفاع، والأثرياء من أنصار بوتين.
من جهتها أطلقت الحكومة الروسية بعد ذلك قطعتين أساسيتين من البنية التحتية المالية لدرء العقوبات، وللحفاظ على استقلاليتها المالية؛ إذ تم قطعها عن نظام الاتصالات المالية العالمية بين البنوك ، المعروف أيضًا باسم SWIFT ، والذي يسمح للبنوك بإرسال رسائل إلى بعضها البعض. كان أحدهما نظام دفع وطني مستقل يعمل كبديل روسي لمنصات الدفع مثل Visa و Mastercard. وكان الآخر عبارة عن نظام مراسلة مالية مملوك يسمى نظام تحويل الرسائل المالية ، أو SPFS ، النسخة الروسية من SWIFT.
أصبح البرنامج الخاص للأمن الغذائي يعمل بكامل طاقته في عام 2017 ، حيث يرسل رسائل المعاملات بأي عملة. وفي ديسمبر 2021، كان لديه 38 مشاركًا أجنبيًا من تسع دول، و اعتبارًا من مارس ضم البرنامج الخاص للأمن الغذائي أكثر من 399 مستخدمًا، بما في ذلك أكثر من 20 مصرفاً بيلاروسيا، ومصرف Arshidbank الأرميني، وبنك قيرغيزستان الآسيوي، كما تتمتع الشركات التابعة للبنوك الروسية الكبيرة في ألمانيا وسويسرا، وهما أهم مركزين للقوة المالية في أوروبا، بإمكانية الوصول إلى البرنامج الخاص للأمن الغذائي، وتتفاوض روسيا حاليًا مع الصين للانضمام إلى النظام. إذ تتيح هذه البنية التحتية المالية البديلة للشركات والأفراد الروس الاحتفاظ بالقدرة للوصول إلى الأسواق العالمية، وإن كان محدودًا في ظل العقوبات.
أيضا منذ عام 2018 خفض بنك روسيا بشكل كبير حصة الدولارات في احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا من خلال شراء الذهب واليورو واليوان، كما سحبت روسيا الكثير من احتياطياتها من سندات الخزانة الأمريكية، فبين مارس وماي 2018 خفض البنك الروسي حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية من 96.1 مليار دولار إلى 14.9 مليار دولار، وفي أوائل عام 2019 خفض البنك حيازاته من الدولارات الأمريكية بمقدار 101 مليار دولار، أي أكثر من نصف أصوله الحالية، وفي عام 2021 بعد أن فرضت إدارة بايدن عقوبات جديدة على موسكو، كما أعلنت روسيا قرارها بإزالة الأصول الدولارية بالكامل من صندوق الثروة الوطني البالغ قيمته 186 مليار دولار، وهو صندوق ثروة سيادي رئيسي.
في صرف العملات في موسكو ، يناير 2016
سيرجي كاربوخين / رويترز
بوتين منذ بداية ولايته الرئاسية الرابعة في 2018 تعهد بالدفاع عن السيادة الاقتصادية لروسيا ضد العقوبات الأمريكية والسياسات ذات الأولوية التي دفعت اقتصاد البلاد بعيدًا عن الدولار. ودعا إلى تحرير "عبء" الدولار في تجارة النفط العالمية والاقتصاد الروسي لأن احتكار الدولار الأمريكي كان "غير موثوق به" و "خطير"، ففي أكتوبر 2018 دعمت إدارة بوتين خطة مصممة للحد من تعرض روسيا للعقوبات الأمريكية المستقبلية باستخدام عملات بديلة في المعاملات الدولية، ومنذ ذلك الحين، توقفت كبرى شركات الطاقة الروسية عن استخدام الدولار الأمريكي. إذ باعت شركة غازبروم، ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا، جميع صادراتها إلى الصين باستخدام اليوان، و في عام 2015 قامت شركة روسنفت، أكبر شركة نفط وغاز روسية، بتحويل جميع عقود التصدير من الولايات المتحدة. من الدولارات إلى اليورو، وفي عام 2019 حل اليورو بالفعل محل الدولار باعتباره الوسيلة الأساسية للتجارة بين الصين وروسيا.
وتكشف بيانات من بنك روسيا أنه بحلول نهاية عام 2020 تم تسوية أكثر من 83 في المائة من الصادرات الروسية إلى الصين باليورو، وفي الشهر الماضي وقعت روسيا والصين عقدًا مدته 30 عامًا بموجبه يتم استخدام اليورو في مبيعات الغاز المتعلقة بخط أنابيب جديد يربط بين البلدين الذي سيبدأ العمل في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة.
كما أن روسيا تستعد حاليًا لإطلاق عملة مشفرة مدعومة من الدولة يمكّنها الالتفاف على الدولار. بحيث يتيح للكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات التداول مباشرة مع أي شخص يرغب في قبول الروبل الرقمي دون تحويله أولاً إلى دولارات، وبالتالي تجاوز النظام القائم على الدولار تمامًا، ووفقًا لورقة استشارية صادرة عن بنك روسيا لعام 2020 بشأن الروبل الرقمي، ستدعو الحكومة المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل البورصات والمؤسسات الائتمانية للانضمام إلى شبكة الروبل الرقمية. قد يوفر هذا الإجراء للبنوك الروسية مصدرًا بديلاً للوصول إلى السيولة الدولية ويقلل من تعرضها للعقوبات.
تحالف متزايد
قد تكون مبادرات روسيا أحادية الجانب للهروب من قبضة الدولار دفاعية بطبيعتها، لكنها عملت أيضًا مع دول أخرى لتقويض هيمنة الدولار، وتمثل هذه التحالفات تهديدًا طويل الأمد للدور البارز للدولار في التجارة الدولية، وبالتالي تحدٍ للقيادة العالمية للولايات المتحدة.
عززت الرغبة المشتركة لتقليل الاعتماد على الدولار العلاقة بين روسيا والصين، و ساعدت مقايضات العملات الثنائية بين البنكين المركزيين روسيا على تجاوز العقوبات الأمريكية في عام 2014، وتسهيل التجارة الثنائية والاستثمار. و في عام 2016 دعا رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف إلى تنسيق أنظمة الدفع الوطنية للبلدين وناقش احتمال إطلاق نظام دفع جديد عبر الحدود بين روسيا والصين للتسويات المباشرة باليوان والروبل في 2018
وفي عام 2019 رفعت الصين علاقاتها مع روسيا إلى "شراكة تنسيق إستراتيجية شاملة لعصر جديد"، وهي أعلى مستوى في العلاقات الثنائية للصين. بعد ذلك استثمر البنك المركزي الروسي 44 مليار دولار في اليوان، مما زاد حصته في احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا من خمسة إلى 15 في المائة في أوائل عام 2019. تبلغ حيازات اليوان الروسية حوالي عشرة أضعاف المتوسط العالمي وتشكل ما يقرب من ربع احتياطيات اليوان العالمية. أيضا في عام 2019 وقعت الصين وروسيا اتفاقية تزيد استخدام عملتيهما الوطنيتين في التجارة عبر الحدود إلى 50٪. وفي عام 2021 حث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الصين على العمل مع روسيا لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي وأنظمة الدفع الغربية، إذ سمحت الحكومة الروسية لصندوق الثروة السيادية الروسي بالاستثمار في احتياطيات اليوان والسندات الحكومية الصينية.
يسعى بوتين إلى توسيع مثل هذه البنية التحتية المالية البديلة من خلال تعاملات روسيا مع الدول الأخرى.
في عام 2019 ربطت إيران وروسيا أنظمة الرسائل المالية الخاصة بهما، وبالتالي تجاوزتا نظام SWIFT من خلال السماح للبنوك في كلا البلدين بإرسال رسائل المعاملات عبر الحدود، وناقشت روسيا وتركيا استخدام الروبل والليرة التركية في التجارة عبر الحدود، وقدمت روسيا نسختها من SWIFT للبنوك في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (شراكة بين خمس دول ما بعد الاتحاد السوفيتي) وأعربت عن اهتمامها بتوسيعها إلى دول في العالم العربي وأوروبا.
حاولت روسيا حشد المزيد من الدعم لإزالة الدولرة في المنتديات متعددة الأطراف مثل مجموعة البريكس، التي تتكون من البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا، ومنظمة شنغهاي للتعاون. إذ قام بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس بجمع الأموال بالعملات المحلية كجزء من هدفه "الابتعاد عن طغيان العملات الصعبة". ففي عام 2020 شدد أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون على أهمية استخدام العملات الوطنية في التجارة بين بعضهم البعض وناقشوا إنشاء بنك تنمية وصندوق تنمية.
يمكن لروسيا والصين استخدام هذه المنتديات لإنشاء تحالف واسع لإزالة الدولرة مع وعد بمزيد من الاستقلال المالي للجميع وتقليل الاعتماد على الدولار.
لتعزيز هيمنة الدولار:
- يينبغي على إدارة بايدن النظر في هذا السياق الأوسع لأنه يحدد أفضل السبل للضغط على روسيا للانسحاب من أوكرانيا. قد تساعد العقوبات الصارمة الإضافية ضد روسيا أوكرانيا على المدى القصير، لكنها تخاطر بتسريع حركة إزالة الدولرة الأوسع نطاقاً والتي يمكن على المدى الطويل أن تضعف بشكل أساسي القيادة العالمية للولايات المتحدة.
- يجب على الولايات المتحدة تعزيز النظام المالي العالمي القائم على الدولار الأمريكي إذا أرادت الحفاظ على أساس القوة المهيمنة للولايات المتحدة والحفاظ على خدمة الدولار كسلعة عامة مستقرة لا غنى عنها للاستقرار المالي العالمي. إدارة بايدن يمكنها أن تحافظ على تفوق الدولار العالمي من خلال تخفيف التوترات مع الصين وتشجيع الصين على استخدام SWIFT بدلاً من التحول إلى أنظمة بديلة.
يجب ألا تنفذ الولايات المتحدة سياسات من شأنها أن تؤدي إلى الانفصال المالي عن الصين، يتعين على المنظمين الماليين الأمريكيين الاستجابة لطلب نظرائهم الصينيين لتعزيز الاتصال والتعاون بشأن لوائح السوق. يجب على المسؤولين الأمريكيين أيضًا تشجيع المزيد من الشركات الصينية على الإدراج في أسواق الأسهم الأمريكية، الأمر الذي من شأنه أن يحفز الصين على دعم استقرار الأسواق المالية العالمية القائمة على الدولار.
يجب على الولايات المتحدة أن تُضعف القوة المالية الأساسية لروسيا: الإيرادات التي تدرها من خلال صادرات النفط والغاز. يعد تعاون الولايات المتحدة في مجال الطاقة مع أوروبا أمرًا حاسمًا لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية. لتحقيق ذلك، يجب على إدارة بايدن على المدى القصير توفير إمدادات طاقة بديلة لحلفائها في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- يجب على الولايات المتحدة أيضًا العمل مع حلفائها لمواجهة صادرات الطاقة النووية الروسية لإن الهيمنة المطلقة لروسيا في سوق صادرات الطاقة النووية العالمية تبلغ حد ( 60 في المائة من حصة السوق) مما يسمح لها بتسليح سيطرتها على تكنولوجيا الطاقة النووية وإمدادات الوقود في أوقات التوترات الجيوسياسية.
- يجب على الكونجرس أيضًا تمكين مؤسسة تمويل التنمية، مؤسسة تمويل التنمية التابعة للحكومة الأمريكية لتصبح مصدرًا موثوقًا به لرأس المال للأسواق الناشئة، والبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. يعتبر تمويل التنمية أداة مهمة ولكنها غير مستغلة بشكل كافٍ في فن الحكم الاقتصادي.
حاولت روسيا دفع جهود نزع الدولار من خلال مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، ويجب على الولايات المتحدة الرد.
- يجب على واشنطن رفع مكانة DFC والعمل مع مؤسسات تمويل التنمية لحلفاء الولايات المتحدة مثل بنك اليابان للمؤسسات الدولية؛ لتعزيز دور الدولار وقيادة الولايات المتحدة في تمويل التنمية الدولية.
إن الاقتصاد الأمريكي القوي هو الأداة الأكثر فاعلية ومصداقية لمواجهة الخصوم الذين يسعون لتقويض الثقة في الدولار.
تخضع الدول والشركات للعقوبات الأمريكية لأنها تسعى إلى الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الأسواق الأمريكية والدولار الأمريكي والنظام العالمي الأوسع الذي تقوده الولايات المتحدة.
يجب أن تكون الحكومة الأمريكية على دراية بالعواقب غير المقصودة لسياسة العقوبات التي تنتهجها وأن تجد طرقًا لتقويض شراكة روسيا والصين في إزالة الدولرة.
إذا ما فشلت واشنطن في التصرف، فستختار في الواقع التخلص من عباءة قيادتها العالمية.
المصدر: https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2022-03-07/anti-dollar-axis